I sistemi gestionali Soft Consulting sono ricchi di funzionalità pensate per semplificare e velocizzare il tuo lavoro.
Tra queste, i metodi di ricerca giocano un ruolo fondamentale: ti permettono di trovare con precisione documenti, anagrafiche, movimenti e molto altro, in pochi clic.
In questa newsletter ti presentiamo una panoramica degli strumenti di ricerca disponibili: dalla ricerca semplice a quella avanzata, ma anche funzionalità poco conosciute ma estremamente utili.
Scopri come sfruttare al meglio queste possibilità e rendere l’uso del gestionale ancora più efficiente!
Ricerca dal menù
Nel nuovo menù dei sistemi Soft Consulting, la prima voce è dedicata proprio alla ricerca.
Grazie a questa funzione, puoi trovare rapidamente ciò di cui hai bisogno all’interno del menù stesso.
Ad esempio, vuoi accedere a tutte le operazioni legate alla fatturazione? Ti basta digitare una parola chiave, come “Fattura”, e il sistema ti mostrerà immediatamente tutte le opzioni correlate.
Ricerca avanzata
La ricerca avanzata è uno strumento estremamente utile, perché permette di trovare qualsiasi dato (come un cliente, un articolo e molto altro) all’interno dell’intero sistema gestionale.
Si avvia dal menù “Home → Rierca Avanzata” e viene eseguita in modo trasversale su tutte le sezioni del sistema: dalle anagrafiche ai documenti, senza limitazioni.
Ad esempio, cercando un articolo, il sistema restituirà risultati da ogni ambito in cui è presente:
- nelle anagrafiche (come Articolo o Articolo Storico),
- nei documenti in cui è stato movimentato (come documenti di trasporto o movimenti di magazzino),
- e perfino in eventuali note o campi testuali all’interno delle anagrafiche.
In questo modo, la ricerca avanzata offre una visione completa e immediata di dove e come un dato viene utilizzato nel sistema.
Ricerca evoluta nel CRM
È inoltre disponibile una funzione di ricerca all’interno del CRM, che consente di individuare rapidamente informazioni specifiche tra le risposte ai corrispondenti, i rapporti con la clientela e altri dati rilevanti.
Si avvia dal menù “Home → Ricerca evoluta nel CRM”.
Ricerca documenti
Infine, ricordiamo che è possibile cercare rapidamente i documenti (fatture, offerte, DDT, ecc.) in due modi.
Per entrambi, è necessario aprire prima la tabella relativa al tipo di documento desiderato.
A quel punto, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
- cliccare sull’icona a forma di binocolo presente nella barra degli strumenti del documento;
- oppure accedere al percorso “Home → Ricerca” dal menù principale del sistema gestionale.
Per qualsiasi dubbio o supporto, il nostro team è sempre a disposizione.